―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ―
お客様に安心してお金を使っていただくため、 私たちはライフプランを作成する前に、 ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。
ライフプランをつくることで、お客様の考え方やお金の使い方が変わります。 今後の人生のよりどころとなるものだからこそ、
お客様が納得のいくまで、時間をかけてつくります。
ライフプランができるまで(個人事業者・経営者の例)
最初にご来店されてから、2ヶ月〜3ヶ月でライフプランが完成します。
スケジュール
|
内 容
|
予 定 日
|
1.初回ご相談
なぜライフプランが必要なの?![ライフプランの入り口](other032.gif)
|
□ご相談内容の確認
□簡単なお答え
□上津原マネークリニックの説明
□プランニングの流れ
□費用についてのご説明
□ヒアリングシートのご説明
|
初日
1時間〜2時間
|
2.経営理念と
事業の長期ビジョン
|
□事業への思いを経営理念として
文章にしてみる
□事業をどのような形にするか、
いつまで続けるかを考えてみる
|
2日目
2時間〜3時間
|
3.中期経営計画
|
□3年後に事業をどのようにしていくか
長期計画をもとにして考える
□設備投資やノウハウ投資の計画
□3年後の売上と利益について考える
|
3日目
2時間〜3時間
|
4.短期事業計画と
アクションプラン
|
□今年の売上と経費及び資金繰り計画の確認
□計画実行に当たって必要となる具体的な行動計画
|
3日目
2時間
|
5.個人財務基礎データの回収 (郵送)
内容確認 (電話)
|
□基礎調査シートに記入の上ご返送
□不明な点のご確認
|
ご自宅でどうぞ
(ご来店も可)
|
6.シミュレーションの
ご確認 ご自身とご家族の将来について考える
|
□シミュレーション結果のご説明
□将来の夢や目標の発見
□プランニングに当たってのご要望の確認
□プランニングまたは入会手続き
|
4日目
2時間〜4時間
|
7.プランのご提供
|
□プランニングレポートのご提供
□プランのご説明
![ヒアリング](sch044.gif) |
5日目
2時間〜3時間
|
8.事業計画の修正
|
□事業計画とご家族のライフプランとの
すり合わせ
|
6日目
2時間
|
9.プランの実行
|
□年間のスケジュールと目標の確認
□プラン実行に当たって必要となる施策の
手続き
|
7日目
1時間〜2時間
|
10.アフターフォロー
|
□プラン遂行状況のメンテナンス、フォロー
|
|
なお、お客様のご要望に応じて、スケジュールを変更することがあります。
(例えば、個人のライフプランから先に作成する など)
|
料金の目安
|
ライフプラン作成 |
フォロー料 |
フォロー内容 |
サラリーマン・
年金生活者の方 |
30,000円 |
3,000円/1ヶ月 |
プラン実行状況確認・プラン見直し・金融知識学習・
家計管理の指導 |
個人事業者・
幹部社員 |
60,000円 |
10,000円/1ヶ月 |
上記に加え、経営に関する本の勉強会・
経営数字の見方を指導 |
会社経営者 |
100,000円 |
30,000円/1ヶ月 |
上記に加え、経営全般の相談や、役員会議の指導 |
必要に応じて 税理士・社会保険労務士 などの専門家と一緒に業務を行います。
業務内容によって、お客様の同意の下追加料金をいただくことがあります。
|
このサイトの著作権は 上津原マネークリニック 上津原 章 に帰属します。
|