―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ―

お客様に安心してお金を使っていただくため、
私たちはライフプランを作成する前に、
ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。

ライフプランには、お客様の夢や願いがぎっしり詰まっています。
今後の人生のよりどころとなるものだからこそ、
お客様が納得のいくまで、時間をかけてつくります。

ライフプランができるまで（会社員の例）

最初にご来店されてから、1ヶ月でライフプランが完成します。

スケジュール	内　容	予定日・時間数
１－１．最初のご相談	□ご相談内容の確認 □簡単なお答え □上津原マネークリニックの説明 □プランニングの流れ □費用についてのご説明 □ヒアリングシートのご説明	初日　1～2時間程度
１－２．基礎データの回収(郵送) 内容確認　(電話)	□ヒアリングシートに記入（通常1週間程度）の上、ご返送 □不明な点のご確認	ご自宅でどうぞ　（ご来店も可）
２．現状分析のご確認ご自身とご家族の将来について考える	□現状分析結果のご説明 □将来の夢や目標を探すワーク □プランニングに当たってのご要望の確認 □プランニングまたは入会手続き	2日目　3～4時間程度
３．プランのご提供	□プランニングレポートのご提供 □プランのご説明	3日目　2時間程度
４．プランの実行	□年間のスケジュールと目標の確認 □プラン実行に当たって必要となる施策の手続き	3日目または4日目　１～2時間程度
５．アフターフォロー	□プラン遂行状況に応じてのメンテナンス、フォロー	必要に応じて随時

なお、個人事業者や会社経営者は、事業でのお金の使い方が個人のライフプランに影響するため、
経営理念の策定や事業計画書を作成します。
個人事業者・経営者の皆様はこちらをどうぞ。

料金の目安　
（下記の料金を基本として、お客様の財産状況を考慮しご相談の上料金を決定いたします。）

	ライフプラン作成	フォロー料	フォロー内容
サラリーマン・年金生活者の方	30,000円	3,000円／1ヶ月	プラン実行状況確認・プラン見直し・金融知識学習・家計管理の指導
個人事業者・幹部社員	60,000円	15,000円／1ヶ月	上記に加え、経営に関する本の勉強会・経営数字の見方を指導
会社経営者	100,000円	30,000円／1ヶ月	上記に加え、経営全般の相談や、役員会議の指導

必要に応じて　税理士・社会保険労務士　などの専門家と一緒に業務を行います。
業務内容によって、お客様の同意の下追加料金をいただくことがあります。

子育て中の方は、応援優待制度があります。（プラン料10%引きなど）

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