―お客様が安心してお金が使えるようになるためのステップ―
お客様に安心してお金を使っていただくため、
私たちはライフプランを作成する前に、
ライフプランの手順を時間をかけてご説明いたします。
ライフプランには、お客様の夢や願いがぎっしり詰まっています。
今後の人生のよりどころとなるものだからこそ、
お客様が納得のいくまで、時間をかけてつくります。
ライフプランができるまで(会社員の例)
最初にご来店されてから、1ヶ月でライフプランが完成します。
スケジュール
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内 容
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予定日・時間数
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1−1.
最初のご相談
![ライフプランの入り口](other032.gif)
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□ご相談内容の確認
□簡単なお答え
□上津原マネークリニックの説明
□プランニングの流れ
□費用についてのご説明
□ヒアリングシートのご説明
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初日
1〜2時間程度
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1−2.
基礎データの回収(郵送)
内容確認 (電話)
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□ヒアリングシートに記入(通常1週間程度)の上、ご返送
□不明な点のご確認
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ご自宅でどうぞ
(ご来店も可)
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2.
現状分析のご確認
ご自身とご家族の将来について考える
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□現状分析結果のご説明
□将来の夢や目標を探すワーク
□プランニングに当たってのご要望の確認
□プランニングまたは入会手続き
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2日目
3〜4時間程度
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3.
プランのご提供
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□プランニングレポートのご提供
□プランのご説明
![ヒアリング](sch044.gif) |
3日目
2時間程度
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4.
プランの実行
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□年間のスケジュールと目標の確認
□プラン実行に当たって必要となる施策の手続き
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3日目または4日目
1〜2時間程度
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5.
アフターフォロー
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□プラン遂行状況に応じてのメンテナンス、フォロー
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必要に応じて随時
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なお、個人事業者や会社経営者は、事業でのお金の使い方が個人のライフプランに影響するため、
経営理念の策定や事業計画書を作成します。
個人事業者・経営者の皆様はこちらをどうぞ。
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料金の目安
(下記の料金を基本として、お客様の財産状況を考慮しご相談の上料金を決定いたします。)
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ライフプラン作成 |
フォロー料 |
フォロー内容 |
サラリーマン・
年金生活者の方 |
30,000円 |
3,000円/1ヶ月 |
プラン実行状況確認・プラン見直し・金融知識学習・
家計管理の指導 |
個人事業者・
幹部社員 |
60,000円 |
15,000円/1ヶ月 |
上記に加え、経営に関する本の勉強会・
経営数字の見方を指導 |
会社経営者 |
100,000円 |
30,000円/1ヶ月 |
上記に加え、経営全般の相談や、役員会議の指導 |
必要に応じて 税理士・社会保険労務士 などの専門家と一緒に業務を行います。
業務内容によって、お客様の同意の下追加料金をいただくことがあります。
子育て中の方は、応援優待制度があります。(プラン料10%引きなど)
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